Kundenoperation
Innen- und Außendienst arbeiten mit einer nutzbaren Kundenhistorie
Kontakte, Standorte, kaufmännische Einstellungen, Besuchspläne, Aktivitäten, Chancen, Aufträge, Lieferungen, Rechnungen und Supportkontext kommen zusammen.
Kurz gesagt
Die Kundenakte wird zum operativen Arbeitsbereich statt zum reinen Adressbuch.
Kaufmännischen Kontext halten
Kontakte, Adressen, Lieferhinweise, Zeitfenster, Preiszuordnung, Kreditkontext, Steuerkennungen und Notizen bleiben zugänglich.
Außendienst planen
Wiederkehrende Besuche, Aufgaben, Tourstopps, Aktivitäten und Nachfassaktionen unterstützen einheitliche Vorbereitung und Rückmeldung.
Beziehung und Service verbinden
Chancen, Kampagnen, Aufträge, Lieferhistorie, Reklamationen, Supportanfragen und Dokumente bleiben mit dem Kundenverlauf verknüpft.
Eine klarere Kundenoperation
Vertrieb, Service und Betrieb arbeiten mit demselben verständlichen Kundenkontext.
Vorbereitete Besuche
Außendienstmitarbeiter können Historie und offene Arbeit vor dem Termin prüfen.
Verlässliches Nachfassen
Aktivitäten, Verantwortliche, Termine und Ergebnisse verschwinden seltener in persönlichen Notizen.
Bessere Übergabe
Aufträge, Aufgaben und Servicefälle wechseln mit Kundenkontext vom Außendienst ins Büro.
Kundenspezifischer Ablauf
Preise, Hinweise, Zeitfenster, Kreditkontext und Mehrwegsalden bleiben dem richtigen Konto zugeordnet.
Typischer Besuchs- und Vertriebsablauf
- 1Kunden auswählen und wiederkehrende oder einmalige Besuche planen.
- 2Kundenhistorie, offene Aufgaben, kaufmännischen Kontext und aktuelle Servicefälle prüfen.
- 3Besuch dokumentieren, Folgearbeit anlegen und bei Bedarf Chance oder Auftrag erfassen.
- 4Büroteams führen Erfüllung, Service oder kaufmännische Prüfung aus derselben Kundenakte fort.
Ist das ein allgemeines CRM?
Nein. Kunden- und Vertriebsfunktionen sind auf Großhandelsaufträge, Besuche, Lieferungen, Rechnungen und Servicearbeit ausgerichtet.
Können kundenspezifische Preise zugeordnet werden?
Ja. Preislisten und Zuordnungen stellen kundenspezifischen Preiskontext bereit.
Können Kunden auch ein Portal nutzen?
Ja. Berechtigte Kunden greifen auf ihren relevanten Katalog, Aufträge, Lieferungen, Rechnungen und Supportabläufe zu.
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